四季报披露丨人工智能主题股票A基金年收益达797在社会投资中领先排名前十名
在2023年的第一季度，华安智能装备主题股票A基金（001072）发布了最新的四季报告，这份基金以其7.97%的年收益率而受到市场关注。作为一款股票型基金，投资风格偏向于平衡，并由李欣担任基金经理。
报告期内，汽车、电子和机械设备等行业表现突出，而银行、房地产以及美容护理等行业则相对表现不佳。这一季度国内外长期利率先升后降，同时汇率出现波动，使得市场呈现出明显的结构性特征。在这一背景下，科技产业特别是TMT（通信技术、媒体和信息技术）领域展现出了较好的增长潜力，而与之相关的地产领域则相对疲软。
华安智能装备主题股票A基金一直致力于通过不断更新并迭代其投资研究体系来优化投资决策。该基金深信信息、能源及健康这三大领域中的人工智能技术发展将推动现代社会物质文明进步。从2022年下半年起，该基金开始加大对于信创（信号处理与人工智能融合）领域的投入，并在今年上半年基于既有AI认知和实践积累基础，加强了全球AI科技应用趋势分析，从而对相关产业链和公司进行了深入研究并重点投资，以取得一定成效。
然而，在三季度之后，由于整体风险偏好下行，以及AI硬件软件应用落地过程受限，本次市场预期与实际存在差异，因此科技股普遍调整。而四季度以来，全球AI产业继续前进，在算力芯片、高级制造及封装、新光通信数据交换以及生成式人工智能应用等方面都有企业取得突破，为相关上市公司业绩预期带来了正面影响，从而推动科技股价格回升。
为了应对这些变化，本基金采取了一系列措施。一方面持续跟踪并深入研究AI及其TMT行业中的机会；另一方面根据行业落地情况调整投资重点，以平衡抓住新机遇与应对短暂回撤之间的关系。此外，本基金也注意到了新能源产业经过若干周期回调后出现新的机会，如逆变器等关键环节以及北美市场供需结构变化等，此时本基准亦做出了适应性调整。
在确定投资标的和比例时，本基金会参考其合同文件中关于投资方向的具体规定，以确保各项操作符合既定的框架。
